В Польше зарегистрировано более тысячи транспортно-логистических компаний, где один из участников — беларусская фирма или гражданин Беларуси. MOST изучил отчетность шести крупных автомобильных перевозчиков и заметил, что у большинства из них финансовые результаты ухудшаются с 2022 года.
Многие беларусские компании получили достаточно высокую прибыль по результатам 2022 года. Например, у TELS GLobal Polska, работающей с 2006 года, она приблизилась к 14 млн злотых, у компании Kapital, зарегистрированной в 2020 году в Белостоке, — превысила 10 млн злотых.
Однако с тех пор показатели стали падать. У TELS GLobal Polska чистая прибыль по итогам 2023 года снизилась в 3,2 раза и еще на 27% в 2024 году. У перевозчиков Bilax и Bagat показатель снизился более чем вдвое в 2023 году и еще на 12% и 39% — в 2024-м.
Из шести ведущих компаний лишь две в 2023 году сработали лучше, чем в 2022-м.
Чистая прибыль транспортно-логистический компаний с беларусским участием, зарегистрированных в Польше, тыс. злотых
Что произошло с беларусским транспортным бизнесом
В 2022 году, после начала войны в Украине, против России и Беларуси были введены санкции, затронувшие в том числе пути доставки грузов. Срывались наработанные маршруты транспортировки морем и по железной дороге. Экспортерам и импортерам пришлось спешно перестраивать логистику. Так автоперевозчики, работающие по линии Россия — ЕС, получали новые заказы.
Кроме того, ЕС запретил беларусским и российским перевозчикам осуществлять рейсы по своей территории, а Беларусь ввела симметричные меры в отношении европейских компаний. В результате перевозки по линии Россия — ЕС и Беларусь — ЕС стали осуществляются методом перегрузки/перецепки. Фура на беларусских или российских номерах едет до транспортно-логистического центра на границе, а оттуда груз забирает тягач на польских номерах и выполняет рейс по территории ЕС.
Часто такое разграничение является лишь формальным. Беларусские компании просто зарегистрировали дочерние организации в Польше и разбивают транспортировку на два этапа. Формально рейсы осуществляются разными организациями, но фактически груз транспортирует один и тот же бизнес.
Тем не менее поначалу западные компании работать по такой непонятной и трудоемкой схеме не всегда рисковали. И ставки фрахта резко выросли. Но со временем логистические цепочки отстроились, стали падать и ставки. К тому же на этом направлении начали работать и европейские конкуренты.
— В самом начале желающих так возить с перегрузом было мало, поэтому суммы фрахта были заоблачные, например 18 тыс. евро за перевозку зелени из Италии в Москву. Потом эти схемы наладились — и стоимость перевозки стала падать. С весны 2023 года уже никто не давал 18 тыс. евро, потому что фирм, предлагающих такие перевозки с перегрузом, стало становиться все больше и больше. И цена на ту же перевозку упала до 5 тыс. евро, — говорит представитель одной из варшавских компаний.
Кроме того, когда на границе с Беларусью стали закрывать пункты пропуска, транспортный поток перераспределился на оставшиеся. Так выросли простои фур в очереди. И это негативно сказалось на маржинальности транспортного бизнеса.
«Беларусским компаниям в Польше будет все сложнее конкурировать»
В отличие от многих беларусских перевозчиков, крупнейшие польские транспортно-логистические компании показывают рост чистой прибыли в 2024 году. Например, Raben Logistics Polska заработала 285,58 млн злотых прибыли, увеличив ее на 7,2% по сравнению с 2023 годом. Fresh Logistics Polska получила 68,95 млн злотых чистой прибыли, что на 13,3% больше, чем в 2023 году.
Однако мы изучили также отчетность некоторых малых и средних польских перевозчиков — их финансовый результат ухудшился.
Крупные компании имеют широкую клиентскую базу в разных секторах, у них свои распределительные центры и логистические хабы по всей Европе. Они работают на растущем рынке, обслуживая, например, увеличивающиеся заказы электронной коммерции.
Имея доступ к финансированию ЕС, дешевым кредитам и субсидиям на «зеленый транспорт», они могут легко открывать филиалы в Германии, Чехии, Нидерландах и диверсифицировать риски. В еще активно инвестировать в IT-системы, оптимизацию маршрутов, автоматизацию, что позволяет удерживать маржинальность при росте затрат.
— Беларусским компаниям в Польше будет все сложнее конкурировать с крупными польскими и другими европейскими игроками. Без масштабирования и диверсификации не выжить. Те, кто останется маленькими, будут держаться только на локальных перевозках. А рынок все равно заберут большие польские и международные корпорации, — полагает Павел, владелец нескольких транспортно-логистических компаний с украинским капиталом.
Вы можете обсудить этот материал в нашем Telegram-канале. Если вы не в Беларуси, переходите и подписывайтесь.
